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Painel
Painel de Acompanhamento
Visão geral atualizada automaticamente
💰 Faturamento vs Lucro por Orçamento
📊 Distribuição por Status
📈 Margem Líquida por Orçamento
🩺 Saúde da Carteira
Orçamentos
OrçamentoClienteDataStatusVenda TotalMarkupMargem Líq.Diagnóstico
📊 Entenda o Break-Even
Markup mínimo (break-even): — — abaixo deste fator, a venda de produto dá prejuízo bruto (não cobre custo + impostos + comissão + mão de obra).
Calculado como 1 / (1 − mão_obra% − imposto%) usando os índices da aba Índices.
Período: —
A receber em aberto
—
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A receber em atraso
—
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A pagar em aberto
—
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A pagar em atraso
—
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💳 Saldos por banco —
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📥 Próximas a pagar 7 dias
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Ver todas →
📤 Próximas a receber 7 dias
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Ver todas →
📅 Contratos a vencer 30d
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Ver todos →
📋
OS abertas
—
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⚙️
Em andamento
—
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📦
Aguardando peça
—
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✅
Concluídas no mês
—
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🛠 OS ativas —
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Ver todas as OS →
👷 Carga por técnico —
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Propostas
Todos os orçamentos cadastrados
PROPOSTA CLIENTE STATUS VENDA MARGEM DIAGNÓSTICO AÇÕES
🗺 Planejamento do Dia
Arrasta os atendimentos pros técnicos. Reordena. Envia rota.
Clica num card pra abrir a OS · arrasta pra mudar de técnico
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—
—
Sua rota — toque no card pra agir
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Resumo do dia
GrupoMec · 20 anos de tradição em tecnologia
comercial@grupomec.tec.br · (21) 3514-5700
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🕐 Visitas do Dia
Acompanhe em tempo real quem está em campo e onde
—
OS atendidas
—
Técnicos em campo
—
Tempo total
—
Tempo médio / OS
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📊 Produtividade dos Técnicos
Ranking, métricas e tendências do time operacional
—
OS atendidas
—
—
Tempo médio por OS
—
—
Saídas registradas
—
—
Distância média
Do cliente cadastrado
🏆 Ranking do período
—
📈 OS atendidas por dia
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👨‍🔧 Detalhe por técnico
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Inventário
Equipamentos instalados nos clientes que a GrupoMec cuida — visão gerencial
Total
—
em N clientes
Ativos
—
Em Manutenção
—
Retirados/Subst.
—
Investimentos / CDB
—
Aplic. + rendimentos
Cliente Total Ativos Em Manut. Grupos Ver
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📅 Agenda
Manutenções preventivas, reuniões e visitas — tudo num lugar
—
Preventiva Reunião Visita Outro
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CARREGANDO...
Modo Foco
🔧
OS de Hoje
Agenda do dia
—
⏳
Carregando...
💰
Vence Hoje
A receber + a pagar
—
⏳
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🚨
Urgentes
Atrasos + chamados antigos
—
⏳
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Ordens de Serviço
Gerencie as ordens de serviço em andamento e concluídas
Lista de OS
—
#ClienteEquipamentoTécnicoDataStatusAções
—
—
Cancelar
🏁 Finalizar atendimento
—
Entregue o celular pro cliente assinar
Assine com o dedo aqui
Novo Orçamento
Preencha os dados e adicione os itens
Venda Total
R$ 0,00
Lucro
R$ 0,00
Margem Líq.
0%
Margem Aluguel
— · —
36m · 60m
Dados Gerais
Define o layout da proposta gerada para o cliente. Não afeta os cálculos.
Padrão: 1,75 · Mín: 1,30 ·
R$
Sugestão no comparativo (Compra à vista). Não entra no valor da venda.
R$
Cobrada uma vez ao assinar. Aparece no aceite do cliente (modalidade aluguel).
Exibe unitário de cada item e MO separada (quando cliente exigir).
Só aparece na proposta se houver suporte mensal ou licenças.
Aplicado no aniversário do contrato.
Itens do Orçamento
#ProdutoUndQtdeCusto Unit.Custo TotalVenda Unit.Venda Total
Detalhamento
Produtos (Venda Total)R$ 0,00
Mão de ObraR$ 0,00
SubtotalR$ 0,00
DescontoR$ 0,00
Venda TotalR$ 0,00
Custo Mão de Obra (20%)R$ 0,00
Comissão (2%)R$ 0,00
Imposto (24%)R$ 0,00
Custo ProdutosR$ 0,00
Custo TotalR$ 0,00
LucroR$ 0,00
Margem Bruta0%
Margem Líquida0%
💵 Pagamento
R$
Vazio = dia seguinte ao aceite. Parcelado: entrada vence nessa data e as parcelas de 30 em 30 dias.
Entrada (50%)R$ 0,00
10x deR$ 0,00
🔑 Aluguel
Aluguel 36 mesesR$ 0,00
↳ imposto sobre aluguelR$ 0,00
Aluguel 60 mesesR$ 0,00
↳ imposto sobre aluguelR$ 0,00
📝 Observações da Proposta
Aparece num bloco destacado na proposta (em todos os modos).
Mensalidades / Licenças

Serviços recorrentes (licenças, sistemas, suporte).

Item / ServiçoQtdValor/mês
Total mensal R$ 0,00
Anual R$ 0,00
💰 Comissão & Payback
Comissão 36m (1ª)R$ 0,00
Comissão 36m (mensal)R$ 0,00
Comissão 60m (1ª)R$ 0,00
Comissão 60m (mensal)R$ 0,00
Payback 36m— m
Payback 60m— m

📖 Como ler o resultado

Markup mínimo break-even atual: — — abaixo deste fator, a venda dá prejuízo bruto.
✓ Margem saudável — markup ≥ break-even e margem líquida ≥ 12%.
⚠️ Markup abaixo do break-even — preço não cobre todos os custos.
🚨 Margem líquida abaixo de 12% — cobre custos, mas margem está apertada.
Clientes & Fornecedores
Base unificada de cadastros — 0 registros
Cód. Nome ⇅ CNPJ/CPF Cidade ⇅ Tipo Telefone E-mail
Cadastro de Produtos
Edite o custo inline ou adicione/edite produtos completos
Produtos
#ProdutoCusto (R$)MargemPreço Venda (R$)Categoria
Controle de Estoque
Saldos por local, movimentações e lançamentos
Itens com saldo
0
de 0 no catálogo
Valor em estoque
R$ 0
custo médio
Abaixo do mínimo
0
precisa comprar
Zerados
0
saldo 0
Movs. hoje
0
0 entradas · 0 saídas
Última contagem
—
nenhuma ainda
Limpar filtro
O cursor volta pra cá sozinho depois de cada lançamento. Enter abre entrada do item bipado F2 entrada F3 saída F4 transferir Esc limpa
Saldos por produto
Produto Local Saldo Mín. Custo médio Valor total Situação Ações
Cadastro de Licenças
Licenças, sistemas e serviços recorrentes que aparecem em Mensalidades
Licenças
#Licença / ServiçoValor/mês (R$)Categoria
Índices & Configurações
Esses valores afetam todos os cálculos de custo, margem, break-even e comissões
Parâmetros Globais
Break-Even Calculado
Markup mínimo break-even
—
1 / (1 − mão_obra% − imposto%)

Interpretação

Se seu markup estiver acima de —, você está no lucro bruto.
Se estiver abaixo, a venda não paga os custos mesmo sem lucro líquido.
Configurações de Aluguel
Parâmetros pra calcular o valor correto de locação dos equipamentos (modelo profissional de mercado)
📊 Parâmetros da Empresa
Soma de TODAS as despesas fixas mensais que a empresa tem pra existir
Quantos contratos de locação ativos você tem em média
Padrão de mercado: 30% a 50%. Valor típico: 35%
⚙️ Valores Padrão por Produto
💡 Esses padrões são usados quando o produto não tem valor específico cadastrado no catálogo. Pra um cálculo mais preciso, preencha por produto.
Quanto tempo o equipamento dura. Padrão: 60 meses (5 anos)
Quanto sobra do valor no fim da vida útil. Padrão: 10%
% do custo gasto em manutenção/ano. Padrão: 8%
🧮 Simulador de Aluguel
Preencha os valores acima para simular
🧮 Simulador de Aluguel Digite o custo do equipamento e veja valores + payback
💡 Como interpretar o payback
Payback é em quantos meses o aluguel "se paga" (recupera o custo do equipamento).
• Até 12 meses: excelente — recupera no 1º ano e o resto é lucro
• 12-18 meses: saudável — padrão de mercado
• 18-24 meses: aceitável — só vale pra contratos 60m+
• Acima de 24 meses: ⚠️ revisar margem — risco alto
⚡ Faturamento Automático
Regras do aceite automático e da régua de cobrança. O financeiro só acompanha — o robô emite.
Padrões do aceite
Régua de cobrança
Notificações
Como você quer ser avisado quando um cliente aceitar uma proposta
🚀 WhatsApp AUTOMÁTICO (CallMeBot)
🎯 100% automático: quando o cliente aceita a proposta, a mensagem chega no seu WhatsApp na hora, sem ele precisar fazer nada.
Como ativar (cada pessoa faz 1 vez):
1. Salva o número +34 644 81 58 78 no celular (nome: CallMeBot)
2. Abre WhatsApp e busca esse contato
3. Manda: I allow callmebot to send me messages
4. Espera até 2 min — chega resposta com a APIKEY (ex: 123456789)
5. Cadastra abaixo:
📱 WhatsApp da Empresa (manual)
Formato: 55 + DDD + número, sem espaços/parênteses.
Múltiplos números: separe com vírgula.
⚠️ Esse aqui depende do cliente apertar enviar. Pra notificação automática, use o CallMeBot acima.
📧 Email automático (Resend)
Quem recebe os avisos quando um cliente aceita proposta pelo Portal.
✓ E-mail automático incluso no Orbi. Propostas, cobranças, relatórios e acessos ao portal são enviados automaticamente por notificacoes@orbierp.app, com o nome da sua empresa como remetente. As respostas dos clientes chegam direto no seu e-mail. Nada pra configurar.
🌐 E-mail com domínio próprio não configurado
Opcional: envie os e-mails do sistema a partir do seu próprio domínio (ex: notificacoes@suaempresa.com.br) em vez de @orbierp.app. Requer acesso ao painel DNS do seu domínio.
Só o domínio, sem "www" e sem "@". Ex: grupomec.tec.br
📝 Modelos de E-mail
Personalize o assunto e a mensagem de cada e-mail que o sistema envia. Deixe em branco pra usar o padrão do Orbi. Use as tags abaixo — elas viram os dados reais na hora do envio.
Tags disponíveis (clique pra inserir)
${''}
Como configurar o Resend (uma vez só) — interno plataforma
  1. Acesse resend.com e crie uma conta (3.000 emails/mês grátis)
  2. Em Domains → "Add Domain" → adicione suaempresa.com.br (o domínio do seu e-mail) e configure os registros DNS conforme o Resend mostra. Aguarde verificação (~5 min)
  3. Em API Keys → "Create API Key" → copie a chave que começa com re_xxxxxxxxxx
  4. No Supabase Dashboard → Settings → Edge Functions → Secrets → adicione: 
    RESEND_API_KEY = re_xxxxxxxxxx
FROM_EMAIL = nome@suaempresa.com.br
  5. Verifique se a Edge Function "enviar-email" está publicada no projeto Supabase (Functions → enviar-email)
  6. Clique Salvar e depois Testar envio pra confirmar que tá funcionando
💡 Importante: o domínio do FROM_EMAIL precisa estar verificado no Resend. Se ainda não verificou, dá pra usar onboarding@resend.dev temporariamente pra testar (limitado a um destinatário).
Gestão de Boletos
Todos os boletos num lugar só — ver, cancelar e reemitir (individual ou em lote).
0 boleto(s)
Cobrança Cliente Valor Vencimento Status Ações
Documentos Assinados
Propostas aceitas eletronicamente (Lei nº 14.063/2020) — documentos sensíveis. Consulta rápida do que foi assinado, por quem e quando.
Total assinados
0
todos os documentos
No mês
0
assinados este mês
Últimos 7 dias
0
assinados na semana
Hoje
0
assinados hoje
0 documento(s) assinado(s)
Cliente Proposta Assinado em Assinante Cargo Documento
Contas a Receber
Cobranças, geração de boleto/PIX/cartão e integrações de pagamento
Vencidas
0
R$ 0,00
Vence hoje
0
R$ 0,00
Próx. 7 dias
0
R$ 0,00
Próx. 30 dias
0
R$ 0,00
Pagas (mês)
0
R$ 0,00
COBRANÇA CLIENTE VALOR VENCIMENTO ATRASO STATUS AÇÕES
Integrações de Pagamento
Gateways de pagamento (Asaas, Banco Inter, etc.) usados pra emitir cobranças automáticas
Gateways de pagamento cadastrados
Setup técnico necessário
Pra cobranças funcionarem, é preciso ter 2 Edge Functions deployadas no Supabase:
• gerar-cobranca — gera boletos/PIX/cartão
• webhook-asaas — recebe avisos de pagamento
Veja o arquivo SETUP_FINANCEIRO.md com o passo a passo completo.
Contas a Pagar
Lance e gerencie despesas (fornecedores, tarifas, impostos)
Vencidas
0
R$ 0,00
A vencer hoje
0
R$ 0,00
Próx. 7 dias
0
R$ 0,00
Próx. 30 dias
0
R$ 0,00
Pagas (mês)
0
R$ 0,00
▸ Composição do mês / ano
Fixas do mês
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
Variáveis do mês
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
Fixas do ano
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
Variáveis do ano
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
DESPESA FORNECEDOR CATEGORIA VALOR VENCIMENTO PORTADOR STATUS
Movimentação Financeira
Extrato unificado de entradas e saídas, com saldo acumulado por portador
Saldo Real Atual
—
Soma dos portadores hoje
Cobranças Pendentes
—
Consultando banco...
Saldo Projetado
—
Saldo real + tudo do período
Entradas no Período
R$ 0,00
0 lançamentos
Saídas no Período
R$ 0,00
0 lançamentos
Período:
Data Tipo Descrição Portador Plano de Contas Valor Saldo Acum. Status
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Totais do período
Como ler: linhas com opacidade reduzida e ícone ⏳ são previstas (ainda não pagas/recebidas). Linhas vencidas têm fundo vermelho claro. A coluna Saldo Acum. mostra o saldo REAL correndo — apenas movimentos realizados ✓, batendo com o banco. Linhas previstas mostram "—" (previsão não é dinheiro); a projeção do período fica no card Saldo Projetado no topo.
Eventos
Resultado financeiro por evento — receita, custos, lucro e margem.
Fluxo de Caixa
Entradas, saídas e saldo do período mês a mês, agrupados por plano de contas.
Saldo Hoje
—
Saldo real consolidado
Entradas no Ano
R$ 0,00
0 lançamentos
Saídas no Ano
R$ 0,00
0 lançamentos
Saldo do Período
—
Entradas − Saídas no ano
Análise:
Carregando…
Como ler: entradas verdes, saídas vermelhas. Saldo do Período é a soma do ano (entradas − saídas), independente do saldo histórico de banco. Pra ver o saldo consolidado de banco, olhe a Movimentação Financeira.
DRE — Demonstrativo de Resultado
Receitas, despesas e resultado líquido agrupados por categoria do Plano de Contas.
Receita Total
R$ 0,00
100%
Despesa Total
R$ 0,00
—
Resultado Líquido
R$ 0,00
—
Margem Líquida
—
Resultado ÷ Receita
Análise:
—
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Impostos
Apuração automática, simulação de precificação e comparativo de regimes tributários
Última atualização: —
Total apurado
R$ 0,00
sobre R$ 0,00 de faturamento
Base de cálculo
R$ 0,00
0 NFS-e autorizadas
Carga tributária efetiva
—
vs. média Lucro Presumido: ~16%
Adicional IRPJ (Tri)
R$ 0,00
Presunção trimestre: R$ 0,00
Apuração dos Tributos classificação por natureza da receita
📘 Receita de Serviços (NFS-e) · presunção 32% Base: R$ 0,00
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📙 Receita de Mercadorias (NF-e) · presunção 8% IRPJ / 12% CSLL Base: R$ 0,00
📦 Ainda não emite NF-e de mercadoria — quando começar, aparecerão aqui PIS, COFINS, IRPJ (1,2% efetivo) e CSLL (1,08% efetivo).
💰 Total apurado no mês:
R$ 0,00
ℹ️ IRPJ e CSLL são apurados trimestralmente no Lucro Presumido. O valor acima é o apurado deste mês, mas o recolhimento é feito em cota única ou 3x até o último dia do mês seguinte ao trimestre. Adicional IRPJ (10%) incide sobre a parcela da presunção trimestral que exceder R$ 60.000,00.
Composição da Base — NFS-e do período
▶ Notas fiscais autorizadas que compõem a base 0 notas · R$ 0,00
💡 Como o Orbi calcula:
• PIS/COFINS: valor_servicos × 0,65% e × 3,00% sobre TODA a base de faturamento
• IRPJ: (valor_servicos × 32%) × 15% = 4,8% efetivo sobre faturamento de serviço
• CSLL: (valor_servicos × 32%) × 9% = 2,88% efetivo sobre faturamento de serviço
• ISS: soma dos valor_iss das NFS-e onde iss_retido = false (quando retido, quem paga é o tomador)
• Adicional IRPJ 10%: incide sobre a parcela da presunção acumulada no trimestre que exceder R$ 60.000
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UsuárioEmail de loginNívelCriado emAções
Cadastro de Filial
Dados fiscais, certificado digital e integrações pra emissão de NF-e e NFS-e
Identificação da Empresa
Endereço Fiscal
Contato
Carteiras / Portadores
Cada carteira é um "lugar" onde o dinheiro entra ou sai: bancos, cartão, PIX, dinheiro em caixa. Arraste pra reordenar. As marcadas como destaque aparecem como cards no topo da Movimentação Financeira.
—
Como funciona: Cada cartão representa um banco/conta. Arraste pra reordenar — a ordem aparece igualzinho na Movimentação. Clique no pra editar (cor, logo, dados bancários, saldo). Desmarque "Destaque na Movimentação" pra esconder do topo (continua visível em relatórios). A integração com API (Asaas, Inter, C6) é opcional — quando vinculada, permite emitir boletos automaticamente.
Condições de Pagamento
Presets reutilizáveis. O modal Faturar lê dessa lista. Cadastre uma vez, use em todos pedidos.
Código Descrição Tem Entrada Nº Parcelas Intervalo Ativo Ações
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💡 Como funciona: No modal Faturar, ao escolher uma condição (ex: "Entrada + 3x"), os campos Entrada %, Parcelas e Intervalo são pré-preenchidos. Você pode editar à vontade caso a caso (ex: 40% em vez de 30%). O preset é atalho, não obrigação.
Plano de Contas
Estrutura de categorias e contas pra classificar receitas e despesas
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Templates Fiscais
Configurações de serviço prontas pra emitir NFS-e sem precisar preencher os dados fiscais toda vez
💡 O que é um template fiscal?
É onde você guarda os dados que a Prefeitura exige pra emitir NFS-e de cada tipo de serviço: código da LC 116 (item da lista nacional de serviços), alíquota do ISS e se o ISS é retido pelo tomador.
No cadastro do contrato, você escolhe qual template usar. Aí no faturamento, os dados vão direto pra nota sem você precisar digitar nada.
Templates cadastrados
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Central de Ajuda
Tire dúvidas sobre como usar o Orbi ERP. Navegue pelas categorias ou faça uma pergunta abaixo.
Bem-vindo à Central de Ajuda do Orbi
Escolha um tópico no menu à esquerda, ou faça uma pergunta no campo acima. Você também pode buscar por palavras-chave como "proposta", "DRE", "Asaas", "parcela", etc.
Em breve: botão "Pergunte à IA" pra perguntas que o wiki não responde. A IA terá contexto completo do Orbi e da sua operação.
Guia Break-Even
Entenda o ponto de equilíbrio e veja o markup de cada orçamento
O que é Break-Even?

Break-even (ponto de equilíbrio) é o ponto em que as receitas cobrem exatamente todos os custos — sem lucro e sem prejuízo. É o "zero a zero" financeiro.

Nesta planilha, ele é representado como um fator de markup mínimo. Se o markup do seu orçamento for menor que esse valor, a venda dará prejuízo bruto.

Fórmula usada:
Markup mínimo = 1 / (1 − %mão_obra − %imposto)

Como ler o Diagnóstico
— Sem dados
Nenhum produto adicionado ou custo zerado.
🚨 Margem líquida abaixo de 12%
Cobre os custos, mas a margem está abaixo da meta mínima de 12%. Aumente o preço ou reduza o escopo.
⚠️ Markup abaixo do break-even
O preço não está cobrindo todos os custos (produto + MO + imposto + comissão). Vendendo assim você perde dinheiro.
✓ Margem saudável
Markup acima do break-even e margem líquida ≥ 12%. Orçamento financeiramente saudável.
Exemplo com Números

Com os índices padrão (MO 20%, Imposto 24%):

1 / (1 − 0,20 − 0,24) = 1 / 0,56 ≈ 1,786

Se um produto custa R$ 1.000, você precisa cobrar ao menos:

R$ 1.000 × 1,786 = R$ 1.786

Abaixo de R$ 1.786 → prejuízo bruto. Acima → você começa a ter margem.

Seus Markups por Orçamento
Funil de Vendas
Do primeiro contato até o fechamento — lead, qualificação, proposta e negociação.
Você vê apenas os seus leads e as suas propostas.
Leads novos
0
últimos 7 dias
Em qualificação
0
R$ 0,00 estimado
Propostas abertas
0
R$ 0,00
Follow-up atrasado
0
precisam de retorno
Ganho no mês
R$ 0,00
0 negócios
Conversão
—
ganhas ÷ decididas
Minha agenda — próximos compromissos
Quando Compromisso Vinculado a Tipo Ações
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Cada compromisso aqui é um evento da Agenda — a diferença é que ele fica amarrado ao lead ou à proposta.
Onde os negócios estão parando
Pedidos de Venda
Etapa formal entre proposta aprovada e cobrança gerada
Rascunhos
0
R$ 0,00
Em andamento
0
R$ 0,00
Faturados
0
R$ 0,00
Cancelados
0
R$ 0,00
PEDIDO CLIENTE VENDEDOR VALOR STATUS
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Contratos
Gestão de contratos recorrentes, vigências e parcelas mensais
A faturar — jul
—
carregando…
Faturados — jul
—
carregando…
Reajuste em breve
—
próximos 45 dias
Reajuste vencido
—
sem reajuste aplicado
Encerrados
—
—
MRR: —
Ativos: —
Assinaturas Digitais
Aguardando assinatura
—
R$ 0,00
Assinados no mês
—
R$ 0,00
Recusados / expirados
—
no histórico
Lista de Contratos
Cliente / Contrato
Vigência
Valor/mês
Status
Assinatura
Ações
Novo Contrato
Cadastro completo do contrato recorrente
—
Cliente
Local de Atendimento (condomínio / empresa onde o serviço será prestado — aparece no PDF)
Locais de Suporte (cliente com várias unidades/lojas — opcional, uma por linha, só aparece no PDF se preenchido)
Use isso pra endereços/unidades do cliente. Não coloque equipamentos aqui — equipamentos vão na lista de Itens do contrato.
Representante do Contratante (usado na geração do contrato em PDF)
Itens do Contrato
Total mensal: R$ 0,00
Vigência e Reajuste
Pagamento e Faturamento
Configuração da Nota Fiscal (quando emitir NFS-e deste contrato)
💡 Descrição da NF: vai sair exatamente o que você digitou no campo Descrição deste contrato (lá em cima). Se quiser mencionar mês/competência, coloca lá.
ℹ️ Retenções (PCC / INSS / ISS): configuradas no cadastro do cliente e aplicadas automaticamente em todas as NFS-e deste cliente.
Observações
Use variáveis pro mês acompanhar o faturamento: {competencia} → Julho/2026 · {mes} → Julho · {ano} → 2026 · {mm/aaaa} → 07/2026
Comissões
—
Total no Período
—
—
A Pagar
—
—
Pago
—
—
Regras vigentes: Venda avulsa 2% · Contrato 70% da mensalidade (1ª parcela) · Rateio gerente 0,25% · Pontual sob demanda
Lançamentos Ordenado por data mais recente
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📦 Solicitações de Equipamento
Pedidos dos técnicos em campo — — pendentes
Pendentes
—
Em Compra
—
Entregues (mês)
—
Urgentes
—
# Técnico / OS Item Solicitado Prioridade Data Status Ações
Carregando…
—
—
Lote de Faturamento
— de —
Lote pronto pra faturar
0 parcelas selecionadas
Total a faturar
R$ 0,00
Marque as parcelas que quer faturar e clique em Faturar selecionadas.
Cliente / Contrato
Vencimento
Valor
Boleto
Nota Fiscal
Status
Notas Fiscais
Emissão e gestão de NFS-e (padrão NFS-e Nacional)
Emitidas (mês)
— / — total
● — autoriz. ● — proc. ● — rejeit.
Valor total (todas)
—
geral acumulado
Valor total (mês)
—
—
ISS a recolher (mês)
—
Devido pela empresa
Retenções PCC (mês)
—
PIS + COFINS + CSLL na fonte
Retenções INSS (mês)
—
Retido pelo tomador
Buscar
Status
Data emissão
até
Nº NFS-e Tomador / Serviço Data / Valor Ret. ISS Ret. IRRF Ret. CSLL Ret. INSS Ret. PIS/COF Total Ret. Status Ações
Carregando…
Envios de Cobrança
Rastreamento de notificações enviadas via e-mail e WhatsApp
Total Enviados
—
no período
E-mails Abertos
—
via pixel
WhatsApp Enviados
—
via CallMeBot
Enviados Hoje
—
notificações do dia
Registro de Envios
Cliente Valor Vencimento Marco 📧 E-mail 📱 WhatsApp 🧾 Enviado em
Carregando…
📤 enviado 📧 recebido 📬 aberto ✓✓ WPP entregue 👁 WPP lido
Auditoria
Quem fez o quê no sistema — criações, edições e exclusões, com o antes e o depois.
Ações no período
—
registros
Usuários ativos
—
no período
Exclusões
—
no período
Hoje
—
ações de hoje
Registro de atividade
Data / hora Usuário Ação Módulo Registro O que mudou
Carregando…
criou editou excluiu login
Documentos (GED)
Todos os documentos do cliente num lugar só — o que o sistema gera + o que você sobe. O cliente vê os dele no Portal.
Documentos
—
no cliente
Do sistema
—
gerados automático
Enviados
—
avulsos (upload)
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