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Painel
Painel de Acompanhamento
Visão geral atualizada automaticamente
💰 Faturamento vs Lucro por Orçamento
📊 Distribuição por Status
📈 Margem Líquida por Orçamento
🩺 Saúde da Carteira
Orçamentos
OrçamentoClienteDataStatusVenda TotalMarkupMargem Líq.Diagnóstico
📊 Entenda o Break-Even
Markup mínimo (break-even): — — abaixo deste fator, a venda de produto dá prejuízo bruto (não cobre custo + impostos + comissão + mão de obra).
Calculado como 1 / (1 − mão_obra% − imposto%) usando os índices da aba Índices.
Período: —
A receber em aberto
—
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A receber em atraso
—
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A pagar em aberto
—
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A pagar em atraso
—
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💳 Saldos por banco —
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📥 Próximas a pagar 7 dias
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Ver todas →
📤 Próximas a receber 7 dias
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Ver todas →
📅 Contratos a vencer 30d
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Ver todos →
📋
OS abertas
—
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⚙️
Em andamento
—
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📦
Aguardando peça
—
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✅
Concluídas no mês
—
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🛠 OS ativas —
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Ver todas as OS →
👷 Carga por técnico —
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Orçamentos
Todos os orçamentos cadastrados
Lista de Orçamentos
—
ItemClienteOrçamentoDataStatusVendaCustoLucroMargemDiagnósticoAções
🗺 Planejamento do Dia
Arrasta os atendimentos pros técnicos. Reordena. Envia rota.
Clica num card pra abrir a OS · arrasta pra mudar de técnico
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—
—
Sua rota — toque no card pra agir
Carregando…
Resumo do dia
GrupoMec · 20 anos de tradição em tecnologia
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🕐 Visitas do Dia
Acompanhe em tempo real quem está em campo e onde
—
OS atendidas
—
Técnicos em campo
—
Tempo total
—
Tempo médio / OS
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📊 Produtividade dos Técnicos
Ranking, métricas e tendências do time operacional
—
OS atendidas
—
—
Tempo médio por OS
—
—
Saídas registradas
—
—
Distância média
Do cliente cadastrado
🏆 Ranking do período
—
📈 OS atendidas por dia
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👨‍🔧 Detalhe por técnico
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Base Instalada
Equipamentos instalados nos clientes que a GrupoMec cuida — visão gerencial
Total
—
em N clientes
Ativos
—
Em Manutenção
—
Retirados/Subst.
—
Cliente Total Ativos Em Manut. Grupos Ver
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📅 Agenda
Manutenções preventivas, reuniões e visitas — tudo num lugar
—
Preventiva Reunião Visita Outro
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CARREGANDO...
Modo Foco
🔧
OS de Hoje
Agenda do dia
—
⏳
Carregando...
💰
Vence Hoje
A receber + a pagar
—
⏳
Carregando...
🚨
Urgentes
Atrasos + chamados antigos
—
⏳
Carregando...
Ordens de Serviço
Gerencie as ordens de serviço em andamento e concluídas
Lista de OS
—
#ClienteEquipamentoTécnicoDataStatusAções
—
—
Cancelar
🏁 Finalizar atendimento
—
Entregue o celular pro cliente assinar
Assine com o dedo aqui
Novo Orçamento
Preencha os dados e adicione os itens
Venda Total
R$ 0,00
Lucro
R$ 0,00
Margem Líq.
0%
Margem Aluguel
— · —
36m · 60m
Dados Gerais
Define o layout da proposta gerada para o cliente. Não afeta os cálculos.
Padrão: 1,75 · Mínimo recomendado: 1,30
R$
Sugestão no comparativo (Compra à vista). Não entra no valor da venda.
Exibe unitário de cada item e MO separada (quando cliente exigir).
Itens do Orçamento
#ProdutoQtdeCusto Unit.Custo TotalVenda Unit.Venda Total
Detalhamento
Cliente—
Contato—
Produtos (Venda Total)R$ 0,00
Mão de ObraR$ 0,00
SubtotalR$ 0,00
DescontoR$ 0,00
Venda TotalR$ 0,00
Custo Mão de Obra (20%)R$ 0,00
Comissão (2%)R$ 0,00
Imposto (24%)R$ 0,00
Custo ProdutosR$ 0,00
Custo TotalR$ 0,00
LucroR$ 0,00
Margem Bruta0%
Margem Líquida0%
💵 Pagamento
R$
Entrada (50%)R$ 0,00
10x deR$ 0,00
Mensalidades / Licenças

Serviços recorrentes (licenças, sistemas, suporte).

Item / ServiçoQtdValor/mês
Total mensal R$ 0,00
Anual R$ 0,00
🔑 Aluguel
Aluguel 36 mesesR$ 0,00
↳ imposto sobre aluguelR$ 0,00
Aluguel 60 mesesR$ 0,00
↳ imposto sobre aluguelR$ 0,00
💰 Comissão & Payback
Comissão 36m (1ª)R$ 0,00
Comissão 36m (mensal)R$ 0,00
Comissão 60m (1ª)R$ 0,00
Comissão 60m (mensal)R$ 0,00
Payback 36m— m
Payback 60m— m

📖 Como ler o resultado

Markup mínimo break-even atual: — — abaixo deste fator, a venda dá prejuízo bruto.
✓ Margem saudável — markup ≥ break-even e margem líquida ≥ 12%.
⚠️ Markup abaixo do break-even — preço não cobre todos os custos.
🚨 Margem líquida abaixo de 12% — cobre custos, mas margem está apertada.
Clientes & Fornecedores
Base unificada de cadastros — 0 registros
Cód. Nome ⇅ CNPJ/CPF Tipo Cidade/UF ⇅ Contato Parcelas
Cadastro de Produtos
Edite o custo inline ou adicione/edite produtos completos
Produtos
#ProdutoCusto (R$)MargemPreço Venda (R$)Categoria
Controle de Estoque
Saldos por local, movimentações, entradas e transferências
Saldos por Local
Produto Local Qtd Un. Atualizado
Cadastro de Licenças
Licenças, sistemas e serviços recorrentes que aparecem em Mensalidades
Licenças
#Licença / ServiçoValor/mês (R$)Categoria
Índices & Configurações
Esses valores afetam todos os cálculos de custo, margem, break-even e comissões
Parâmetros Globais
Break-Even Calculado
Markup mínimo break-even
—
1 / (1 − mão_obra% − imposto%)

Interpretação

Se seu markup estiver acima de —, você está no lucro bruto.
Se estiver abaixo, a venda não paga os custos mesmo sem lucro líquido.
Configurações de Aluguel
Parâmetros pra calcular o valor correto de locação dos equipamentos (modelo profissional de mercado)
📊 Parâmetros da Empresa
Soma de TODAS as despesas fixas mensais que a empresa tem pra existir
Quantos contratos de locação ativos você tem em média
Padrão de mercado: 30% a 50%. Valor típico: 35%
⚙️ Valores Padrão por Produto
💡 Esses padrões são usados quando o produto não tem valor específico cadastrado no catálogo. Pra um cálculo mais preciso, preencha por produto.
Quanto tempo o equipamento dura. Padrão: 60 meses (5 anos)
Quanto sobra do valor no fim da vida útil. Padrão: 10%
% do custo gasto em manutenção/ano. Padrão: 8%
🧮 Simulador de Aluguel
Preencha os valores acima para simular
🧮 Simulador de Aluguel Digite o custo do equipamento e veja valores + payback
💡 Como interpretar o payback
Payback é em quantos meses o aluguel "se paga" (recupera o custo do equipamento).
• Até 12 meses: excelente — recupera no 1º ano e o resto é lucro
• 12-18 meses: saudável — padrão de mercado
• 18-24 meses: aceitável — só vale pra contratos 60m+
• Acima de 24 meses: ⚠️ revisar margem — risco alto
Notificações
Como você quer ser avisado quando um cliente aceitar uma proposta
🚀 WhatsApp AUTOMÁTICO (CallMeBot)
🎯 100% automático: quando o cliente aceita a proposta, a mensagem chega no seu WhatsApp na hora, sem ele precisar fazer nada.
Como ativar (cada pessoa faz 1 vez):
1. Salva o número +34 644 81 58 78 no celular (nome: CallMeBot)
2. Abre WhatsApp e busca esse contato
3. Manda: I allow callmebot to send me messages
4. Espera até 2 min — chega resposta com a APIKEY (ex: 123456789)
5. Cadastra abaixo:
📱 WhatsApp da Empresa (manual)
Formato: 55 + DDD + número, sem espaços/parênteses.
Múltiplos números: separe com vírgula.
⚠️ Esse aqui depende do cliente apertar enviar. Pra notificação automática, use o CallMeBot acima.
📧 Email automático (Resend)
Quem recebe os avisos quando um cliente aceita proposta pelo Portal.
✓ Resend configurado via Edge Function. Os emails (propostas, relatórios, acesso ao portal, aceite) saem direto do Supabase, com template HTML profissional já embutido no sistema. Sem necessidade de configurar Service ID / Template ID / Public Key.
Como configurar o Resend (uma vez só)
  1. Acesse resend.com e crie uma conta (3.000 emails/mês grátis)
  2. Em Domains → "Add Domain" → adicione suaempresa.com.br (o domínio do seu e-mail) e configure os registros DNS conforme o Resend mostra. Aguarde verificação (~5 min)
  3. Em API Keys → "Create API Key" → copie a chave que começa com re_xxxxxxxxxx
  4. No Supabase Dashboard → Settings → Edge Functions → Secrets → adicione: 
    RESEND_API_KEY = re_xxxxxxxxxx
FROM_EMAIL = nome@suaempresa.com.br
  5. Verifique se a Edge Function "enviar-email" está publicada no projeto Supabase (Functions → enviar-email)
  6. Clique Salvar e depois Testar envio pra confirmar que tá funcionando
💡 Importante: o domínio do FROM_EMAIL precisa estar verificado no Resend. Se ainda não verificou, dá pra usar onboarding@resend.dev temporariamente pra testar (limitado a um destinatário).
Contas a Receber
Cobranças, geração de boleto/PIX/cartão e integrações de pagamento
Vencidas
0
R$ 0,00
Vence hoje
0
R$ 0,00
7 dias
0
R$ 0,00
21 dias
0
R$ 0,00
30 dias
0
R$ 0,00
Pagas (mês)
0
R$ 0,00
Nº Cobrança Nº NF Cliente Descrição Valor Vencimento Atraso Status Ações
Integrações de Pagamento
Gateways de pagamento (Asaas, Banco Inter, etc.) usados pra emitir cobranças automáticas
Gateways de pagamento cadastrados
Setup técnico necessário
Pra cobranças funcionarem, é preciso ter 2 Edge Functions deployadas no Supabase:
• gerar-cobranca — gera boletos/PIX/cartão
• webhook-asaas — recebe avisos de pagamento
Veja o arquivo SETUP_FINANCEIRO.md com o passo a passo completo.
Contas a Pagar
Lance e gerencie despesas (fornecedores, tarifas, impostos)
Vencidas
0
R$ 0,00
A vencer hoje
0
R$ 0,00
Próximos 7 dias
0
R$ 0,00
Pagas (mês)
0
R$ 0,00
Fixas do mês
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
Variáveis do mês
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
Fixas do ano
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
Variáveis do ano
R$ 0,00
R$ 0 pagas · R$ 0 a vencer
# Fornecedor Descrição Categoria Valor Vencimento Portador Status
Movimentação Financeira
Extrato unificado de entradas e saídas, com saldo acumulado por portador
Saldo Real Atual
—
Soma dos portadores hoje
Aguardando no Asaas
—
Consultando banco...
Saldo Projetado
—
Saldo real + tudo do período
Entradas no Período
R$ 0,00
0 lançamentos
Saídas no Período
R$ 0,00
0 lançamentos
Período:
Data Tipo Descrição Portador Plano de Contas Valor Saldo Acum. Status
Carregando…
Totais do período
Como ler: linhas com opacidade reduzida e ícone ⏳ são previstas (ainda não pagas/recebidas). Linhas vencidas têm fundo vermelho claro. A coluna Saldo Acum. mostra o saldo correndo do(s) portador(es) filtrado(s), ou consolidado geral quando não há filtro.
Fluxo de Caixa
Entradas, saídas e saldo do período mês a mês, agrupados por plano de contas.
Saldo Hoje
—
Saldo real consolidado
Entradas no Ano
R$ 0,00
0 lançamentos
Saídas no Ano
R$ 0,00
0 lançamentos
Saldo do Período
—
Entradas − Saídas no ano
Análise:
Carregando…
Como ler: entradas verdes, saídas vermelhas. Saldo do Período é a soma do ano (entradas − saídas), independente do saldo histórico de banco. Pra ver o saldo consolidado de banco, olhe a Movimentação Financeira.
DRE — Demonstrativo de Resultado
Receitas, despesas e resultado líquido agrupados por categoria do Plano de Contas.
Receita Total
R$ 0,00
100%
Despesa Total
R$ 0,00
—
Resultado Líquido
R$ 0,00
—
Margem Líquida
—
Resultado ÷ Receita
Análise:
—
Carregando…
Impostos
Apuração automática, simulação de precificação e comparativo de regimes tributários
Última atualização: —
Total apurado
R$ 0,00
sobre R$ 0,00 de faturamento
Base de cálculo
R$ 0,00
0 NFS-e autorizadas
Carga tributária efetiva
—
vs. média Lucro Presumido: ~16%
Adicional IRPJ (Tri)
R$ 0,00
Presunção trimestre: R$ 0,00
Apuração dos Tributos classificação por natureza da receita
📘 Receita de Serviços (NFS-e) · presunção 32% Base: R$ 0,00
Carregando…
📙 Receita de Mercadorias (NF-e) · presunção 8% IRPJ / 12% CSLL Base: R$ 0,00
📦 Ainda não emite NF-e de mercadoria — quando começar, aparecerão aqui PIS, COFINS, IRPJ (1,2% efetivo) e CSLL (1,08% efetivo).
💰 Total apurado no mês:
R$ 0,00
ℹ️ IRPJ e CSLL são apurados trimestralmente no Lucro Presumido. O valor acima é o apurado deste mês, mas o recolhimento é feito em cota única ou 3x até o último dia do mês seguinte ao trimestre. Adicional IRPJ (10%) incide sobre a parcela da presunção trimestral que exceder R$ 60.000,00.
Composição da Base — NFS-e do período
▶ Notas fiscais autorizadas que compõem a base 0 notas · R$ 0,00
💡 Como o Orbi calcula:
• PIS/COFINS: valor_servicos × 0,65% e × 3,00% sobre TODA a base de faturamento
• IRPJ: (valor_servicos × 32%) × 15% = 4,8% efetivo sobre faturamento de serviço
• CSLL: (valor_servicos × 32%) × 9% = 2,88% efetivo sobre faturamento de serviço
• ISS: soma dos valor_iss das NFS-e onde iss_retido = false (quando retido, quem paga é o tomador)
• Adicional IRPJ 10%: incide sobre a parcela da presunção acumulada no trimestre que exceder R$ 60.000
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UsuárioEmail de loginNívelCriado emAções
Cadastro de Filial
Dados fiscais, certificado digital e integrações pra emissão de NF-e e NFS-e
Identificação da Empresa
Endereço Fiscal
Contato
Carteiras / Portadores
Cada carteira é um "lugar" onde o dinheiro entra ou sai: bancos, cartão, PIX, dinheiro em caixa. Arraste pra reordenar. As marcadas como destaque aparecem como cards no topo da Movimentação Financeira.
—
Como funciona: Cada cartão representa um banco/conta. Arraste pra reordenar — a ordem aparece igualzinho na Movimentação. Clique no pra editar (cor, logo, dados bancários, saldo). Desmarque "Destaque na Movimentação" pra esconder do topo (continua visível em relatórios). A integração com API (Asaas, Inter, C6) é opcional — quando vinculada, permite emitir boletos automaticamente.
Condições de Pagamento
Presets reutilizáveis. O modal Faturar lê dessa lista. Cadastre uma vez, use em todos pedidos.
Código Descrição Tem Entrada Nº Parcelas Intervalo Ativo Ações
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💡 Como funciona: No modal Faturar, ao escolher uma condição (ex: "Entrada + 3x"), os campos Entrada %, Parcelas e Intervalo são pré-preenchidos. Você pode editar à vontade caso a caso (ex: 40% em vez de 30%). O preset é atalho, não obrigação.
Plano de Contas
Estrutura de categorias e contas pra classificar receitas e despesas
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Templates Fiscais
Configurações de serviço prontas pra emitir NFS-e sem precisar preencher os dados fiscais toda vez
💡 O que é um template fiscal?
É onde você guarda os dados que a Prefeitura exige pra emitir NFS-e de cada tipo de serviço: código da LC 116 (item da lista nacional de serviços), alíquota do ISS e se o ISS é retido pelo tomador.
No cadastro do contrato, você escolhe qual template usar. Aí no faturamento, os dados vão direto pra nota sem você precisar digitar nada.
Templates cadastrados
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Central de Ajuda
Tire dúvidas sobre como usar o Orbi ERP. Navegue pelas categorias ou faça uma pergunta abaixo.
Bem-vindo à Central de Ajuda do Orbi
Escolha um tópico no menu à esquerda, ou faça uma pergunta no campo acima. Você também pode buscar por palavras-chave como "proposta", "DRE", "Asaas", "parcela", etc.
Em breve: botão "Pergunte à IA" pra perguntas que o wiki não responde. A IA terá contexto completo do Orbi e da sua operação.
Guia Break-Even
Entenda o ponto de equilíbrio e veja o markup de cada orçamento
O que é Break-Even?

Break-even (ponto de equilíbrio) é o ponto em que as receitas cobrem exatamente todos os custos — sem lucro e sem prejuízo. É o "zero a zero" financeiro.

Nesta planilha, ele é representado como um fator de markup mínimo. Se o markup do seu orçamento for menor que esse valor, a venda dará prejuízo bruto.

Fórmula usada:
Markup mínimo = 1 / (1 − %mão_obra − %imposto)

Como ler o Diagnóstico
— Sem dados
Nenhum produto adicionado ou custo zerado.
🚨 Margem líquida abaixo de 12%
Cobre os custos, mas a margem está abaixo da meta mínima de 12%. Aumente o preço ou reduza o escopo.
⚠️ Markup abaixo do break-even
O preço não está cobrindo todos os custos (produto + MO + imposto + comissão). Vendendo assim você perde dinheiro.
✓ Margem saudável
Markup acima do break-even e margem líquida ≥ 12%. Orçamento financeiramente saudável.
Exemplo com Números

Com os índices padrão (MO 20%, Imposto 24%):

1 / (1 − 0,20 − 0,24) = 1 / 0,56 ≈ 1,786

Se um produto custa R$ 1.000, você precisa cobrar ao menos:

R$ 1.000 × 1,786 = R$ 1.786

Abaixo de R$ 1.786 → prejuízo bruto. Acima → você começa a ter margem.

Seus Markups por Orçamento
Funil de Vendas
Kanban das propostas comerciais — arraste entre colunas pra mudar o status
No funil (ativas)
—
—
Ganho (30 dias)
—
—
Ticket médio
—
Por proposta no funil
Taxa de conversão
—
Aprovadas ÷ (Aprovadas + Perdidas)
Pedidos de Venda
Etapa formal entre proposta aprovada e cobrança gerada
Rascunhos
0
R$ 0,00
Em andamento
0
R$ 0,00
Faturados
0
R$ 0,00
Cancelados
0
R$ 0,00
Número Data Cliente Vendedor Valor Parc. Status
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Contratos
Gestão de contratos recorrentes, vigências e parcelas mensais
Ativos
—
MRR (Mensal)
—
Vencendo em 90d
—
A reajustar (90d)
—
Assinaturas Digitais
Aguardando assinatura
— R$ 0,00
Assinados no mês
— R$ 0,00
Recusados / expirados
— no histórico
Lista de Contratos
Novo Contrato
Cadastro completo do contrato recorrente
—
Cliente
Local de Atendimento (condomínio / empresa onde o serviço será prestado — aparece no PDF)
Representante do Contratante (usado na geração do contrato em PDF)
Itens do Contrato
Total mensal: R$ 0,00
Vigência e Reajuste
Pagamento e Faturamento
Configuração da Nota Fiscal (quando emitir NFS-e deste contrato)
💡 Descrição da NF: vai sair exatamente o que você digitou no campo Descrição deste contrato (lá em cima). Se quiser mencionar mês/competência, coloca lá.
Observações
Comissões
—
Total no Período
—
—
A Pagar
—
—
Pago
—
—
Regras vigentes: Venda avulsa 2% · Contrato 70% da mensalidade (1ª parcela) · Rateio gerente 0,25% · Pontual sob demanda
Lançamentos Ordenado por data mais recente
Carregando…
📦 Solicitações de Equipamento
Pedidos dos técnicos em campo — — pendentes
⏱ Pendentes
—
📦 Em Compra
—
✓ Entregues (mês)
—
⚠️ Urgentes
—
# Técnico / OS Item Solicitado Prioridade Data Status Ações
Carregando…
—
Lote de Faturamento
— de —
—
Lote pronto pra faturar
0
parcelas selecionadas
Total a faturar
R$ 0,00
Estas parcelas serão faturadas quando você clicar em Faturar lote. Desmarque as que não quer incluir.
Cliente / Contrato
Descrição (vai na NF)
Vencimento
Valor
Boleto
Nota Fiscal
Status
Notas Fiscais
Emissão e gestão de NFS-e (padrão NFS-e Nacional)
Emitidas no mês
—
Autorizadas
—
Em processamento
—
Rejeitadas / Erro
—
Valor total (mês)
—
ISS recolhido (mês)
—
Lista de Notas Fiscais
Carregando…
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Orbi AI TIER 1